Integrationer

De system ni själva kan koppla till Heqtic, och exakt vad som förs över till dem. Sidan uppdateras löpande i takt med att tjänsten utvecklas.

Villkoren för integrationerna står i kundavtalet § 6 och gäller oavsett hur den här sidan ser ut — sidan beskriver hur vi gör något avtalet redan tillåter, och kan inte utvidga det. Ändras principen och inte bara detaljen är det en avtalsändring enligt § 12, och då hör ni från oss.

Senast uppdaterad: 21 augusti 2026

CRM

Stöds i dag: HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Lime CRM och Upsales. Ett konto kan ha ett av dem kopplat i taget. Ni kopplar ert eget konto med uppgifter ni själva utfärdar och när som helst kan återkalla — för de flesta en API-token, för Salesforce en Consumer Key/Secret + er My Domain-URL, för Lime CRM en API-nyckel en av era Lime-administratörer genererar + er instans-URL. Innan ni gör det skickas ingenting.

Vad som förs över

Bolaget — namn, organisationsnummer när vi har det, webbplats och bransch.
Kontaktpersonen — namn, titel, och de kontaktvägar RBS:en innehåller (e-post, telefonnummer, LinkedIn-profil).
Köpsignalen och analysen — signalen, den säljmässiga analysen (varför bolaget passar, vinkel och invändningar), dess datum och källorna, som en anteckning på affären (för Salesforce: i affärens beskrivningsfält, av tekniska skäl — samma innehåll).
Hela RBS:en som PDF — vid första överföringen av en RBS — bifogad till affären och kontakten, för HubSpot, Pipedrive och Salesforce. I HubSpot laddas den upp som en privat fil kopplad till anteckningen, inte till det publika filbiblioteket. Filen innehåller samma underlag som ni ser hos oss, inklusive kontaktuppgifter — den måste raderas tillsammans med kontaktposten (kundavtalet § 6). Lime CRM och Upsales stöder ännu inte PDF-bifogning — RBS:en når er ändå, bara inte som fil i CRM:et.

Dubblettkontroll

Pipedrive och Salesforce. Före en överföring söker vi i ert konto efter en befintlig organisation/Account (på bolagsnamn) och person/Contact (på e-postadress) för att inte skapa dubbletter. Bara den träffade postens id sparas hos oss. I Pipedrive innebär sökningen att adressen förekommer i Pipedrives egna anropsloggar, hos den leverantör ni själva har avtal med.

För HubSpot, Lime CRM och Upsales sker ingen sådan sökning — varje överföring av ett nytt bolag/ny kontakt skapar en ny post första gången; förnyade överföringar av samma RBS uppdaterar samma post som redan skapats hos oss.

Automatisk överföring vid leverans

Under Inställningar → Integrationer kan vilken av era användare som helst slå på att varje RBS förs över automatiskt så snart den levererats. Avstängt från början. Vilken användare som helst kan stänga av den, och den nollställs om ni kopplar från eller byter CRM.

Med den påslagen får ert CRM en kopia av varje levererad kontaktperson, även de ingen hos er hinner arbeta med — vilket gör er raderingsskyldighet enligt kundavtalet § 6 större. Kontakter som begärt att inte behandlas förs aldrig över, oavsett inställning.

Automatisk statusuppdatering

Frivillig och avstängd som standard, för HubSpot, Pipedrive, Salesforce och Upsales. Påslagen frågar vi en gång per dygn om de affärer vi själva skapat har markerats vunna eller förlorade, och sparar svaret på motsvarande RBS för att kunna följa upp kvaliteten i det vi levererat. Stöds inte för Lime CRM — Lime CRM:s vunnen/förlorad-status är unikt inställd per konto på ett sätt vi inte kan läsa av automatiskt för ett godtyckligt konto, så funktionen erbjuds inte alls där.

Vi hämtar bara det avslutsvärdet. Inga andra affärer, inga kontakter, anteckningar, aktiviteter, e-post eller övriga fält — och en status ni satt för hand skrivs aldrig över. Den avgränsningen står i kundavtalet § 6 och gäller även om den här sidan skulle säga något annat.

När vi drar tillbaka en RBS

Tar vi bort en RBS — till exempel för att någon i den begärt radering — tar vi bort den affär vi skapat i ert CRM och meddelar er. Anteckningen, den bifogade PDF:en och själva kontaktposten kommer vi inte åt: dem måste ni ta bort själva. En radering hos oss når inte in i ert system.

Slack

Ni kan koppla en egen Slack-kanal med en webhook ni själva utfärdar. Vi skickar en avisering när nya RBS:er är klara, och när en person i en redan levererad RBS begärt radering eller invänt (kundavtalet § 5).

Notisen innehåller RBS-metadata — bolagsnamn och RBS-id — och en länk till leveransen hos oss.
Gäller notisen en enda RBS bifogas dessutom en nedladdningslänk till RBS:en som PDF, giltig i fyra timmar. Den innehåller hela underlaget inklusive kontaktuppgifter och kan öppnas av alla som ser kanalen, utan inloggning hos oss. Välj därför en privat kanal. Notisen ligger kvar tills ni tar bort den, även när länken slutat fungera.
Länkförhandsvisning är avstängd, så att Slack inte hämtar hem innehållet för att rendera en förhandsvisning.

Slack har två roller samtidigt, och de ska inte blandas ihop: kanalen är er och ni ansvarar för vad som ligger kvar i den, men själva leveransen av notisen går genom Slacks infrastruktur på vårt uppdrag. Därför står Slack också som underbiträde på underbiträdessidan.

Var uppgifterna hamnar

Vilken region ert CRM lagrar data i bestäms av ert eget konto och ansvarar ni för. HubSpot hostas i USA (DPF + SCC, EU-datahosting valbart); Pipedrive är EU-baserat (Estland), men ert konto kan vara satt till en USA-region; Salesforce beror helt på vilken instans er organisation har (välj vid behov en EU-instans i er egen Salesforce-konfiguration); Lime CRM och Upsales är båda svenska bolag och hostar i normalfallet inom EU. Oavsett leverantör är regionvalet ert eget konto, inte något Heqtic styr.

När uppgifterna förts över är ni självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen där. Se kundavtalet § 6 och underbiträdessidan.