heqticTill appen

Integrationer

De system ni själva kan koppla till Heqtic, och exakt vad som förs över till dem. Sidan uppdateras löpande i takt med att tjänsten utvecklas.

Villkoren för integrationerna står i kundavtalet § 6 och gäller oavsett hur den här sidan ser ut — sidan beskriver hur vi gör något avtalet redan tillåter, och kan inte utvidga det. Ändras principen och inte bara detaljen är det en avtalsändring enligt § 12, och då hör ni från oss.

Senast uppdaterad: · English version

CRM

Stöds i dag: HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Lime CRM och Upsales. Ett konto kan ha ett av dem kopplat i taget. Ni kopplar ert eget konto med uppgifter ni själva utfärdar och när som helst kan återkalla — för de flesta en API-token, för Salesforce en Consumer Key/Secret + er My Domain-URL, för Lime CRM en API-nyckel en av era Lime-administratörer genererar + er instans-URL. Innan ni gör det skickas ingenting.

Vad som förs över

  • Bolaget — namn, organisationsnummer när vi har det, webbplats och bransch.
  • Kontaktpersonen — namn, titel, och de kontaktvägar RBS:en innehåller (e-post, telefonnummer, LinkedIn-profil).
  • Köpsignalen och analysen — signalen, den säljmässiga analysen (varför bolaget passar, vinkel och invändningar), dess datum och källorna, som en anteckning på affären (för Salesforce: i affärens beskrivningsfält, av tekniska skäl — samma innehåll).
  • Hela RBS:en som PDF — vid första överföringen av en RBS — bifogad till affären och kontakten, för HubSpot, Pipedrive och Salesforce. I HubSpot laddas den upp som en privat fil kopplad till anteckningen, inte till det publika filbiblioteket. Filen innehåller samma underlag som ni ser hos oss, inklusive kontaktuppgifter — den måste raderas tillsammans med kontaktposten (kundavtalet § 6). Lime CRM och Upsales stöder ännu inte PDF-bifogning — RBS:en når er ändå, bara inte som fil i CRM:et.

Dubblettkontroll

Pipedrive och Salesforce. Före en överföring söker vi i ert konto efter en befintlig organisation/Account (på bolagsnamn) och person/Contact (på e-postadress) för att inte skapa dubbletter. Bara den träffade postens id sparas hos oss. I Pipedrive innebär sökningen att adressen förekommer i Pipedrives egna anropsloggar, hos den leverantör ni själva har avtal med.

För HubSpot, Lime CRM och Upsales sker ingen sådan sökning — varje överföring av ett nytt bolag/ny kontakt skapar en ny post första gången; förnyade överföringar av samma RBS uppdaterar samma post som redan skapats hos oss.

Automatisk överföring vid leverans

Under Inställningar → Integrationer kan vilken av era användare som helst slå på att varje RBS förs över automatiskt så snart den levererats. Avstängt från början. Vilken användare som helst kan stänga av den, och den nollställs om ni kopplar från eller byter CRM.

Med den påslagen får ert CRM en kopia av varje levererad kontaktperson, även de ingen hos er hinner arbeta med — vilket gör er raderingsskyldighet enligt kundavtalet § 6 större. Kontakter som begärt att inte behandlas förs aldrig över, oavsett inställning.

Automatisk statusuppdatering

Frivillig och avstängd som standard, för HubSpot, Pipedrive, Salesforce och Upsales. Påslagen frågar vi en gång per dygn om de affärer vi själva skapat har markerats vunna eller förlorade, och sparar svaret på motsvarande RBS för att kunna följa upp kvaliteten i det vi levererat. Stöds inte för Lime CRM — Lime CRM:s vunnen/förlorad-status är unikt inställd per konto på ett sätt vi inte kan läsa av automatiskt för ett godtyckligt konto, så funktionen erbjuds inte alls där.

Endast för Pipedrive kan ni dessutom, under samma rubrik, välja vilket eget pipeline-steg som betyder "Kontaktad" (t.ex. en egen kolumn för affärer ni tagit kontakt med). Väljer ni ett steg läser vi vid samma dygnsvisa avläsning av om affären ligger där, och markerar då motsvarande RBS som kontaktad i Heqtic. Valet är avstängt ("Läs inte av") tills ni själva väljer ett steg, och kan inte vara samma steg som ni valt för var nya affärer ska skapas.

För den här funktionen hämtar vi bara det avslutsvärdet — och för Pipedrive, om ni valt ett steg enligt ovan, vilket av de två stegen affären befinner sig i. Inga andra affärer, inga kontakter, anteckningar, aktiviteter, e-post eller övriga fält — och en status ni satt för hand skrivs aldrig över. Den avgränsningen står i kundavtalet § 6 och gäller även om den här sidan skulle säga något annat. (Nästa avsnitt beskriver den ANDRA funktionen som läser av ert CRM.)

Uteslut företag ni redan jobbar med

Frivillig och avstängd som standard, för HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Lime CRM och Upsales. Påslagen läser vi, inför varje leverans, av namnen på era etablerade organisations-/bolagsposter i CRM:et — för att undvika att föreslå ett sådant bolag som nytt prospekt. Vilken av era användare som helst kan slå på eller stänga av funktionen, och den nollställs om ni kopplar från eller byter CRM.

Vi läser bara namnen på etablerade bolags-/organisations- poster — aldrig kontaktpersoner, affärsvärden, anteckningar, aktiviteter eller en enskild affärs eget namn, inte ens för en pågående affär (det är en medveten avgränsning, inte en teknisk begränsning — se kundavtalet § 6). Namnen sparas aldrig hos oss: de läses vid varje leverans, ingår i det underlag som skickas till vår AI-leverantör vid just den genereringen (se underbiträdessidan), och kastas i övrigt direkt efter användning — och delas aldrig med någon annan kund. Går läsningen inte att genomföra (t.ex. tillfälligt fel eller tidsgräns) fortsätter leveransen ändå, utan att vänta på den.

När vi drar tillbaka en RBS

Tar vi bort en RBS — till exempel för att någon i den begärt radering — tar vi bort den affär vi skapat i ert CRM och meddelar er. Anteckningen, den bifogade PDF:en och själva kontaktposten kommer vi inte åt: dem måste ni ta bort själva. En radering hos oss når inte in i ert system.

Slack

Ni kan koppla en egen Slack-kanal med en webhook ni själva utfärdar. Vi skickar en avisering när nya RBS:er är klara, och när en person i en redan levererad RBS begärt radering eller invänt (kundavtalet § 5).

  • Notisen innehåller RBS-metadata — bolagsnamn och RBS-id — och en länk till leveransen hos oss.
  • Gäller notisen en enda RBS bifogas dessutom en nedladdningslänk till RBS:en som PDF. Länken är inte tidsbegränsad, men slutar garanterat fungera senast när RBS:en dras tillbaka, när vi fört in en invändning eller raderingsbegäran i spärrlistan, eller när kontaktuppgifterna åldras ut ur underlaget (normalt 12 månader efter leverans) — det som inträffar först. Den innehåller hela underlaget inklusive kontaktuppgifter och kan öppnas av alla som ser kanalen, utan inloggning hos oss, så länge den fortsätter gälla — oavsett om personen lades till i kanalen efter att notisen skickades, eftersom länken inte är tidsbegränsad. Välj därför en privat kanal och rensa bort gamla notiser med jämna mellanrum. Notisen ligger kvar tills ni tar bort den, även efter att länken slutat fungera.
  • Länkförhandsvisning är avstängd, så att Slack inte hämtar hem innehållet för att rendera en förhandsvisning.

Slack har två roller samtidigt, och de ska inte blandas ihop: kanalen är er och ni ansvarar för vad som ligger kvar i den, men själva leveransen av notisen går genom Slacks infrastruktur på vårt uppdrag. Därför står Slack också som underbiträde på underbiträdessidan.

E-postnotis

Ni kan slå på ett mejl till kontots egen kontoägare, som skickas när nya RBS:er är godkända. Frivillig och avstängd som standard. Godkänns flera RBS:er i samma omgång skickas ett eget mejl per bolag, inte ett samlat mejl.

  • Varje mejl listar det berörda bolagsnamnet och en länk till leveransen hos oss, samt (sedan 2026-10-11) en kort mening om vilken typ av köpsignal det rör sig om — hämtad ur en liten, i förväg fastställd lista av kategorier, aldrig ur den fria forskningstexten, och aldrig siffror, datum eller någon persons namn. Se kundavtalet § 6.
  • Varje mejl bifogar också en nedladdningslänk till just den RBS:en som PDF — samma sorts länk, med samma villkor, som Slack-notisens PDF-länk ovan: inte tidsbegränsad, men slutar garanterat fungera senast när RBS:en dras tillbaka, när vi fört in en invändning eller raderingsbegäran i spärrlistan, eller när kontaktuppgifterna åldras ut ur underlaget (normalt 12 månader efter leverans) — det som inträffar först.
  • Mejlet skickas via vår leverantör Resend och står därför som underbiträde på underbiträdessidan, samma roll Slack har för sin egen notis.

RBS-webhook

Ni kan koppla en egen webhook — en URL ni själva anger mot ett system ni själva kontrollerar, t.ex. en egen HighLevel/FunnelBud-integration. Funktionen är frivillig och avstängd som standard. Av säkerhetsskäl accepterar vi idag bara en URL på formen https://services.leadconnectorhq.com/…; andra värdar avvisas. Vid varje leverans postar vi varje RBS strukturerat som JSON till URL:en.

  • Innehållet är detsamma som CRM-överföringen ovan: bolagsnamn, domän, bransch, kontaktuppgifter, säljsignal, analys och källor — samt, när en sådan finns lagrad, hela RBS:en som PDF, base64-kodad direkt i anropet (ingen efterföljande hämtning krävs för att komma åt filen).
  • Anropet innehåller också en länk till samma PDF, för den som öppnar er egen notering senare. Länken kräver ingen inloggning hos oss och slutar garanterat fungera senast när RBS:en dras tillbaka, när vi fört in en invändning eller raderingsbegäran i spärrlistan (kundavtalet § 5 — det kan ta upp till de 5 arbetsdagar § 5 anger från det att invändningen når oss), eller när kontaktuppgifterna åldras ut ur underlaget (kundavtalet § 8, normalt 12 månader efter leverans) — det som inträffar först. Roterar vi den bakomliggande signeringsnyckeln vid en incident slutar samtliga länkar fungera samtidigt, oavsett ålder — det är avsiktligt den snabbaste spärren vi har.
  • Innan ni tar emot en riktig leverans kan ni själva skicka ett exempelanrop mot er URL, med påhittade uppgifter (bolagsnamn, kontaktperson m.m. är tydligt märkta som exempel), så ni kan bygga er fältmappning i förväg.

Mottagaren är ert system, inte ett underbiträde till Heqtic — vi har inget konto och ingen åtkomst hos FunnelBud/HighLevel utöver den URL ni lämnat, på samma sätt som för CRM:et ovan. Deras infrastruktur (LeadConnector) är amerikansk-hostad — det är er egen mottagares region, inte en överföring Heqtic gör, på samma sätt som regionvalet för ert CRM nedan är ert eget.

Var uppgifterna hamnar

Vilken region ert CRM lagrar data i bestäms av ert eget konto och ansvarar ni för. HubSpot hostas i USA (DPF + SCC, EU-datahosting valbart); Pipedrive är EU-baserat (Estland), men ert konto kan vara satt till en USA-region; Salesforce beror helt på vilken instans er organisation har (välj vid behov en EU-instans i er egen Salesforce-konfiguration); Lime CRM och Upsales är båda svenska bolag och hostar i normalfallet inom EU. Oavsett leverantör är regionvalet ert eget konto, inte något Heqtic styr.

När uppgifterna förts över är ni självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen där. Se kundavtalet § 6 och underbiträdessidan.